Минздрав России провел анализ рынка экспорта медицинских услуг

Представители Минздрава России и Координирующего центра по реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» опубликовали Сравнительный анализ экспорта медицинских услуг в период пандемии Covid-19. Материал был опубликован в Вестнике Росздравнадзора.

С материалом можно ознакомиться ниже или в свежем номере Вестника.

Цель работы

В рамках данной работы проведен подробный анализ структуры экспорта медицинских услуг в Российской Федерации в 2019 и 2020 гг. с целью выявить барьеры и потенциальные точки роста экспорта медицинских услуг в новых условиях.

Материалы и методы

Во исполнение мероприятия «Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей, а также совершенствование форм федерального статического наблюдения» Комплекса мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг, утвержденного Минздравом России, а также в целях оценки экспорта медицинских услуг в Российской Федерации разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по таким целевым показателям проекта, как: «увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 г. (до 1 млрд долл. США в год)» и «количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел.» (4).

Система мониторинга включает:

• форму федерального статистического наблюдения № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению» (ФФСН № 62) (5);
• форму федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (ФФСН № 30) (6);
• форму федерального статистического наблюдения № 1-МЕД «Сведения б осуществлении медицинской деятельности в отношении нерезидентов» (ФФСН № 1-МЕД) (7).

ФФСН № 62 учитывает платные медицинские услуги по профилям медицинской помощи, оказанные в том числе иностранным гражданам в стационарных условиях, для оценки объемов медицинской помощи и финансирования за счет средств домашних хозяйств (личных средств граждан), ДМС и прочих источников.

ФФСН № 30 учитывает число иностранных граждан, получивших платное санаторно-курортное лечение по всем профилям.

По ФФСН № 1-МЕД с I квартала 2020 г. ведется учет сведений о нерезидентах, в отношении которых осуществляется медицинская деятельность в медицинских организациях на территории Российской Федерации. В данной форме учитываются такие сведения, как страна регистрации нерезидента, вид, условия, форма оказания и профиль медицинской помощи, число обращений, численность нерезидентов и ряд других параметров. ФФСН №1-МЕД помимо учета данных медицинских организаций субъектов РФ и муниципальных образований, медицинских организаций Минздрава России и других ведомств позволяет оценить объемы медицинской помощи, оказанной иностранным гражданам в медицинских организациях частной системы здравоохранения.

В целях цифровизации и оперативного сбора сведений по целевым показателям федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на базе ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» (ЦНИИОИЗ) Минздрава России создана электронная платформа автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики.

Статистическому учету подлежали данные, полученные от государственных и федеральных учреждений, в том числе: 3551 медицинских организаций 71 субъекта РФ, принимающих участие в реализации федерального проекта; 39 научных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), а также от медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, Минобрнауки России, МЧС России.

Статистический анализ проводился с использованием стандартных сравнительных методов обработки информации. Рассчитывалось среднее значение по целевым показателям. Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере с помощью программы SPSS 23.0 с использованием стандартных статистических методов обработки информации. Для параметров с нормальным распределением рассчитывалось среднее значение и стандартная ошибка среднего значения. Достоверными считали результат статистических исследований при вероятности ошибки р <0,05, что соответствует критериям, принятым в медико-биологических исследованиях.

Анализ и корректировка целевых показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» в связи с пандемией COVID-19

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 (8) учитываются данные о таких показателях экспорта медицинских услуг как «количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел.» и «увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 г. (до 1 млрд долл. США в год)». В ходе реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» формируются ежемесячные и ежеквартальные отчеты. Ежеквартальные отчеты формируются нарастающим итогом.

В рамках федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» разработана линейка прогностических показателей за период с 2017 по 2024 г. (табл. 1).

С развитием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в соответствии с Законом РФ от 01.04.1993 № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников Союзного государства от 24.01.2006, 16 марта 2020 г. вышло распоряжение Правительства Российской Федерации № 635-р, которое ограничивает въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь.

В этой связи были внесены корректировки в значения показателей (рис. 1 и 2).

Значение показателя «количество пролеченных иностранных граждан» на 2020 г. было скорректировано с 696 тыс. чел. до 600 тыс. чел.; на 2021 год показатель остался неизмененным – 828 тыс. чел. Значение показателя «увеличение объема экспорта медицинских услуг» на 2020 г. было скорректировано с 580 млн до 193 млн долл. США; на 2021 г. – с 690 млн до 348 млн долл. США.

Сравнительный анализ фактических данных целевых показателей представлен в таблице 2.

Анализ показал, что в период до развития пандемии и введения ограничительных мер за I квартал 2020 г. пандемии и введения ограничительных мер за I квартал 2020 г. количество иностранных граждан, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации, составило 556,7 тыс. чел.; значение объема медицинских услуг составило 145 млн долл. США. По сравнению с 2019 г. отмечается прирост количества пролеченных иностранных граждан на 357,17 тыс. чел. и увеличение объема экспорта медицинских услуг на 11,25 млн долл.

Была выполнена оценка вклада стационарной и амбулаторной помощи в достижение целевых показателей по самым востребованным профилям среди иностранных граждан. В 2019 г. по профилям «офтальмология», «травматология» и «checkup» преобладала амбулаторная помощь как по количеству иностранных граждан, так и по объему оказанных медицинских услуг. По профилю «акушерство и гинекология» в большинстве случаев самой востребованной оказывалась стационарная помощь по данным обоих показателей.

В 2020 г. распределение по профилям сильно варьируется. В рамках количественного показателя преобладает амбулаторный вид помощи среди таких профилей, как «офтальмология», «травматология», «акушерство и гинекология» и «check-up».

Стационарный вид помощи внес существенный вклад в объем оказанных медицинских услуг иностранным гражданам. Самым востребованными профилями в рамках стационарной помощи оказались «травматология», «акушерство и гинекология».

В сложившихся условиях увеличился средний чек по медицинским организациям. Средний чек по оказанным медицинским услугам иностранным гражданам по результатам 2020 г. составил 270,28 долл. США. В сравнении с 2019 г. средний чек вырос на 43%

Влияние пандемии сильно сказалось на функционировании НМИЦ. Так, объем экспорта медицинских услуг за 2020 г. упал на 88% по сравнению с 2019 г. За 2020 г. количество иностранных пациентов, получивших медицинские услуги, составило 17,8 тыс. человек, а объем услуг – 9,39 млн долл. США.

Вклад частного сектора МО в показатель «увеличение объема экспорта медицинских услуг» составил 9,9%, в показатель «количество пролеченных иностранных граждан» – 4,9%.

В течение последнего десятилетия большая часть развитых и развивающихся стран в целях повышения доступности медицинских услуг активно используют новейшие технологии, включая телемедицинские консультации. Так, в США количество телемедицинских консультацийувеличивается ежегодно на 50% [5]. Также эксперты подчеркивают, что одной из наиболее перспективных точек роста экспорта медицинских услуг в условиях пандемии является увеличение экспорта телемедицинских услуг.

В настоящее время реализация экспорта телемедицинских услуг затруднительна в Российской Федерации. Необходимыми условиями осуществления экспорта медицинских услуг с применением телемедицинских технологий является обеспечение дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификация и аутентификация указанных лиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации (далее – единая система), согласно п. 6 ст. 36.2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (9).

Согласно п. 9 правил использования федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 584, регистрация в единой системе иностранных граждан или лиц без гражданства, юридических лиц, органов и организаций, должностных лиц органов и организаций, а также информационных систем осуществляется в соответствии с требованиями к единой системе, утвержденными Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Поскольку указанные требования в настоящий момент не разработаны, оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий иностранным гражданам в медицинских организациях Российской Федерации в настоящее время затруднительно.

Также необходимо учитывать, что при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий иностранным гражданам предварительно должны быть проработаны следующие вопросы:

• гармонизация международных стандартов кодирования, словарей и классификаторов медицинской информации, используемых при передаче информации с помощью информационно-компьютерных технологий и телемедицины зарубежных стран, обеспечение их соответствия российским отраслевым стандартам;
• определение вопросов ответственности консультирующей медицинской организации, а также запрашивающей консультацию медицинской организации или гражданина иностранного государства при оказании медицинских услуг с применением телемедицинских технологий;

• решение вопросов оплаты оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

В рамках реализации федерального проекта «Развитие единого контура информатизации и организации здравоохранения», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение», осуществляется внедрение информационных технологий в систему Российского здравоохранения.

Таким образом, система электронных медицинских карт уже активно применяется в целом ряде российских медицинских организаций. Одновременно с этим отсутствие системы электронных медицинских карт не является барьером для развития экспорта медицинских услуг.

Выводы

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

• число иностранных граждан, прибывших на лечение в Российскую Федерацию в 2020 г., значительно сократилось по сравнению с 2019 г. При этом анализ показал, что за I квартал 2020 г. – в период до развития пандемии и введения ограничительных мер, – количество иностранных граждан, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации, составило 556,7 тыс. чел.; показатель объема медицинских услуг составил 145 млн долл. США. По сравнению с 2019 г. отмечается прирост показателя «количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел.» на 357,17 тыс. чел.;
• интерес иностранных граждан к медицин ским услугам Российской Федерации возрос. За 2020 г. на веб-сайте russiamedtravel.ru, посвященному медицинскому туризму, зафиксировано более 45 тыс. посетителей.
• в 2020 г. объем экспорта медицинских услуг НМИЦ сократился на 88%, одновременно с этим иностранные пациенты проявляют наибольший интерес именно к НМИЦ (в среднем – 60 переходов с портала russiamedtravel.ru на сайты НМИЦ в сутки);
• в условиях пандемии, а также с учетом международных тенденций, следует развивать телемедицинские услуги, однако для этого необходима гармонизация соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

1. General Agreement on Trade in Services // World Trade Organization: [website]. – URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26gats.pdf (date of request: 05.02.20218).

2. Экспорт медицинских услуг как драйвер формирования национальной системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности / С.И. Грин, К.К. Крюкова, И.В. Иванов [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2020. – Т. 28. – № 3. – С. 459-463.

3. Medical Tourism Market Size, Share & Trends Analysis Report by Country (Turkey, Costa Rica, Thailand, India, Mexico, Singapore, Brazil, Malaysia, Taiwan, Colombia, South Korea), And Segment Forecasts, 2019–2026: research report // Grant view research: [website]. – URL: https:// www.grandviewresearch.com/industry-analysis/medical-tourism- market (date of request: 05.02.2021).

4. Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism // UNWTO: [website]. – URL: https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-internationaltourism (date of request: 05.02.2021).

5. Dorsey E.R. Telemedicine 2020 and the next decade [Electronic Resource] / E.R. Dorsey, E.J. Topol // Lancet. – 2020; Mar 14; 395 (10227): 859. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30424-4. PMID: 32171399. – Access mode: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32171399/

Grin S.I. The export of medical services as a driver of development of the National system of quality management and safety а medical activities [Electronic Resource] / S.I. Grin, N.A. Nikolaieva, I.V. Ivanov [et al.] // Problemy` social`noj gigieny`, zdravooxraneniya i istorii mediciny`. – 2020; May;28(3):459-463. DOI: 10.32687/0869-866X-2020-28-3-459-463 (in Russian). PMID: 32526128. – Access mode: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32526128/